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馬鋼的核心產品產銷回報 更見鋼鐵企業陷困不輕

來源:http://www.djyoty.tw 時間:2011/10/13 11:11:04 瀏覽:

同時在歐美債務危機沒有得到有效緩解的情況下,國內外的汽車、機械制造、房地產等主要用鋼領域的需求量將繼續呈下滑趨勢,1~2個月內難以出現明顯的需求釋放行情,鋼材價格難以找到有效的拉動點,加上鐵礦石、鋼坯等原料價格仍處于震蕩走低區間,未來鋼價的成本支撐力度還將進一步減弱。國內鋼材市場在中短期是難以逃離低迷運行的魔咒。

亦不妨從(四)較為詳細的產、銷、毛利率資料看,為鋼鐵巨企所遇之困表同情,如:Q345D圓鋼(A)重慶鋼鐵之于上半年的板材收入42﹒16億元同比增加20﹒12%,但成本卻增23﹒28%至39﹒44億元,使毛利率較上夫同期減少2﹒39個百分點至6﹒47%,(ii)型材營業額22﹒13億元同比增長無疑高達33﹒01%,卻不及成本所增之36﹒28%,亦使毛利率減少2﹒27個百分點至5﹒34%(見表二)。(B)馬鋼的核心產品產銷回報,更見鋼鐵企業陷困不輕:(1)板材營業收入178﹒36億元的同比增長15﹒48%,卻遠低于成本28﹒55%高達13﹒07個百分點,并使毛利率跌至僅0﹒43%和同比銳減10﹒12個百分點

受2011年國內板材價格整體走弱的影響,相關板材企業盈利水平出現大幅下滑。但我們認為經過近期的大幅調整后,鋼鐵公司估值已處于歷史底部,長期投資價值正逐步顯現。推薦估值優勢顯著的鞍鋼股份和盈利增長穩健的中國東方集團。我們把鞍鋼股份(347.HK)投資評級由“長線買入”上調至“買入”;維持中國東方集團“買入”的投資評級。維持鋼鐵業“同步”的投資評級。

 

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